ST联合: 华泰联合证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

【资料图】

国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通等3名交易对方购买其合计持有的润田实业100.00%股份，并募集配套资金。交易价格为300,900.00万元。润田实业主要从事包装饮用水的生产和销售，所属行业为饮料制造中的瓶（罐）装饮用水制造。本次交易构成关联交易，且需取得有权国有资产监督管理机构批准、上市公司股东大会审议通过及中国证监会同意注册等程序。业绩承诺方江西迈通、润田投资承诺润田实业2025年度、2026年度、2027年度净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。若业绩承诺期内标的公司出现影响生产经营的不利因素，存在业绩承诺无法实现的风险。此外，本次交易完成后，上市公司将在消费生态、品牌建设、营销渠道等方面对标的公司进行整合，以充分发挥协同效应。为保护中小股东权益，上市公司将采取多项措施降低即期回报被摊薄的风险，并完善公司治理结构，提高运营效率。江西迈通、润田投资承诺对标的公司过渡期损益进行补偿，确保上市公司利益不受损。

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